Vom ersten Kontakt zum unterzeichneten Mandat
Verfolgen Sie Opportunitäten durch Ihre Pipeline-Phasen und machen Sie angenommene Offerten zu Projektbudgets – ohne eine einzige Zeile neu zu erfassen.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Opportunitäten in Postfächern
Anfragen liegen in persönlichen Postfächern, und das Nachfassen hängt davon ab, dass jemand daran denkt.
Offerten werden als Budgets neu erfasst
Sobald der Kunde zusagt, wird die Offerte von Hand als Projektbudget nachgebaut.
Kein Blick auf das, was kommt
Rekrutierung und Kapazität lassen sich nicht planen, weil Neugeschäft bis zur Unterzeichnung unsichtbar bleibt.
So funktioniert es
- 01
Lead erfassen
Erfassen Sie die Opportunität mit Kontakt, Wert und Phase – auf Wunsch mit einem Bexio-Kontakt verknüpft.
- 02
Durch die Pipeline führen
Ihre eigenen Phasen vom ersten Kontakt über die Offerte bis zum Entscheid, sichtbar für das ganze Team.
- 03
In ein Projekt umwandeln
Ein angenommener Lead wird zum Projekt; seine Offertpositionen werden zum Budget.
Gebaut für die Arbeitsweise Ihres Unternehmens
Verfolgen Sie neue Mandatsanfragen von der ersten Besprechung bis zur Mandatierung und starten Sie das Mandat mit dem vereinbarten Kostenvoranschlag als Budget.
Verfolgen Sie Pitches und Offerten pro Phase und starten Sie das Projekt mit den offerierten Phasen bereits im Budget.
Sehen Sie die Pipeline neben der laufenden Arbeit, sodass Kapazität und Rekrutierung der tatsächlichen Nachfrage folgen.
Was Sie erhalten
Eigene Pipeline-Phasen
Definieren Sie die Phasen, die zu Ihrem Verkaufsprozess passen.
Von der Offerte zum Budget
Offertpositionen werden mit einem Klick zu Projektbudgets.
Bexio-Kontakte
Den Bexio-Kontakt direkt aus dem Lead erstellen oder verknüpfen.
Prognose für Neugeschäft
Erwarteten Umsatz aus der Pipeline neben der laufenden Arbeit sehen.
Mit Partnern geteilt
Leads lassen sich wie Mandate mit Partnerunternehmen teilen.
Ein Kundendatensatz
Leads, Projekte und Rechnungen teilen denselben Kunden.
Arbeitet nahtlos zusammen mit
Projekte & Mandate
Budgets, Phasen und Meilensteine – mit Live-Rentabilität pro Mandat.
Mehr erfahren →Reports & Prognose
Marge pro Kunde, Mandat und Person – plus eine Prognose.
Mehr erfahren →Unternehmensübergreifende Zusammenarbeit
Einzelne Mandate mit Partnerunternehmen teilen – Ihre Zahlen bleiben Ihre.
Mehr erfahren →Häufige Fragen
Kann ich eigene Pipeline-Phasen definieren?+
Ja. Die Pipeline-Phasen sind pro Unternehmen konfigurierbar.
Was passiert, wenn ein Lead gewonnen ist?+
Sie wandeln ihn in ein Projekt um, und die Offertpositionen werden als Projektbudget übernommen.
Ist die Pipeline mit Bexio verbunden?+
Ja. Sie können einen Bexio-Kontakt direkt aus einem Lead erstellen oder verknüpfen.
Fliesst die Pipeline in die Prognose ein?+
Ja. Das erwartete Neugeschäft aus der Pipeline ist Teil der Finanzprognose in den Reports.
Kann ich einen Lead mit einem Partnerunternehmen teilen?+
Ja. Leads lassen sich mit verbundenen Partnerunternehmen teilen – mit derselben Kontrolle darüber, was diese sehen.
Bereit, Ihr Unternehmen aus einem Cockpit zu führen?
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