Dal primo contatto al mandato firmato
Segua le opportunità lungo le fasi della pipeline e trasformi le offerte accettate in budget di progetto, senza dover reinserire una sola riga.
Le suona familiare?
Opportunità nelle caselle di posta
Le richieste restano nelle caselle personali e i follow-up dipendono dalla memoria di qualcuno.
Offerte reinserite come budget
Quando il cliente accetta, l’offerta viene ricostruita a mano come budget di progetto.
Nessuna visione di ciò che arriva
Non è possibile pianificare assunzioni o capacità perché i nuovi affari restano invisibili fino alla firma.
Come funziona
- 01
Registrare il lead
Registri l’opportunità con contatto, valore e fase, collegata se lo desidera a un contatto Bexio.
- 02
Farlo avanzare nella pipeline
Le Sue fasi, dal primo contatto all’offerta fino alla decisione, visibili all’intero team.
- 03
Convertire in progetto
Un lead accettato diventa un progetto; le voci dell’offerta diventano il budget.
Pensato per il modo di lavorare del Suo studio
Segua le nuove richieste di mandato dalla prima consulenza al conferimento dell’incarico e avvii il mandato con il preventivo concordato come budget.
Segua pitch e offerte per fase e avvii il progetto con le fasi offerte già inserite nel budget.
Veda la pipeline accanto al lavoro in corso, in modo che capacità e assunzioni seguano la domanda reale.
Cosa ottiene
Fasi di pipeline personalizzate
Definisca le fasi che corrispondono al Suo processo commerciale.
Dall’offerta al budget
Le voci dell’offerta diventano budget di progetto con un clic.
Contatti Bexio
Crei o colleghi il contatto Bexio direttamente dal lead.
Previsione dei nuovi affari
Veda i ricavi attesi dalla pipeline accanto al lavoro in corso.
Condivisi con i partner
I lead possono essere condivisi con studi partner come i mandati.
Un’unica anagrafica cliente
Lead, progetti e fatture condividono lo stesso cliente.
Si integra perfettamente con
Progetti e mandati
Budget, fasi e milestone, con redditività in tempo reale per ogni mandato.
Scopri di più →Rapporti e previsioni
Margine per cliente, mandato e persona, più una previsione.
Scopri di più →Collaborazione tra studi
Condivida singoli mandati con studi partner: le Sue cifre restano Sue.
Scopri di più →Domande frequenti
Posso definire fasi di pipeline personalizzate?+
Sì. Le fasi della pipeline sono configurabili per azienda.
Che cosa succede quando un lead viene acquisito?+
Lo converte in progetto e le voci dell’offerta vengono riprese come budget del progetto.
La pipeline è collegata a Bexio?+
Sì. Può creare o collegare un contatto Bexio direttamente da un lead.
La pipeline alimenta la previsione?+
Sì. I nuovi affari attesi dalla pipeline fanno parte della previsione finanziaria nei rapporti.
Posso condividere un lead con uno studio partner?+
Sì. I lead possono essere condivisi con gli studi partner collegati, con lo stesso controllo su ciò che possono vedere.
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