Du premier contact au mandat signé
Suivez les opportunités à travers les étapes de votre pipeline et transformez les offres acceptées en budgets de projet — sans ressaisir une seule ligne.
Cela vous dit quelque chose ?
Des opportunités dans les boîtes mail
Les demandes dorment dans des messageries personnelles et les relances dépendent de la mémoire de chacun.
Des offres ressaisies en budgets
Dès que le client dit oui, l’offre est reconstruite à la main en budget de projet.
Aucune visibilité sur la suite
Vous ne pouvez pas planifier recrutements ni capacité, car les nouvelles affaires restent invisibles tant qu’elles ne sont pas signées.
Comment cela fonctionne
- 01
Saisir le lead
Enregistrez l’opportunité avec contact, valeur et étape — liée à un contact Bexio si vous le souhaitez.
- 02
Le faire avancer dans le pipeline
Vos propres étapes, du premier contact à l’offre puis à la décision, visibles pour toute l’équipe.
- 03
Convertir en projet
Un lead accepté devient un projet ; les lignes de son offre deviennent le budget.
Conçu pour la manière dont votre structure travaille
Suivez les nouvelles demandes de mandat, de la première consultation à la prise en charge, et démarrez le mandat avec l’estimation convenue comme budget.
Suivez pitchs et offres par étape et lancez le projet avec les phases offertes déjà intégrées au budget.
Voyez le pipeline à côté des travaux en cours : capacité et recrutements suivent la demande réelle.
Ce que vous obtenez
Étapes de pipeline personnalisées
Définissez les étapes qui correspondent à votre processus de vente.
De l’offre au budget
Les lignes d’offre deviennent des budgets de projet en un clic.
Contacts Bexio
Créez ou liez le contact Bexio directement depuis le lead.
Prévision des nouvelles affaires
Voyez le revenu attendu du pipeline à côté des travaux en cours.
Partagé avec les partenaires
Les leads peuvent être partagés avec des cabinets partenaires comme des mandats.
Une seule fiche client
Leads, projets et factures partagent le même client.
Fonctionne main dans la main avec
Projets et mandats
Budgets, phases et jalons — avec la rentabilité en direct par mandat.
En savoir plus →Rapports et prévisions
Marge par client, mandat et collaborateur — plus des prévisions.
En savoir plus →Collaboration entre cabinets
Partagez des mandats ciblés avec des cabinets partenaires — vos chiffres restent les vôtres.
En savoir plus →Questions fréquentes
Puis-je définir mes propres étapes de pipeline ?+
Oui. Les étapes du pipeline sont configurables par entreprise.
Que se passe-t-il lorsqu’un lead est gagné ?+
Vous le convertissez en projet, et les lignes de l’offre sont reprises comme budget du projet.
Le pipeline est-il connecté à Bexio ?+
Oui. Vous pouvez créer ou lier un contact Bexio directement depuis un lead.
Le pipeline alimente-t-il les prévisions ?+
Oui. Les nouvelles affaires attendues du pipeline font partie des prévisions financières dans les rapports.
Puis-je partager un lead avec un cabinet partenaire ?+
Oui. Les leads peuvent être partagés avec les cabinets partenaires connectés, avec le même contrôle sur ce qu’ils voient.
Prêt à piloter votre entreprise depuis un seul cockpit ?
Créez votre compte en quelques minutes — sans carte de crédit.
Commencer maintenant →